Aprobar o rechazar los cambios propuestos

Qué vas a lograr

Vas a revisar los cambios que el equipo cargó en las grillas de transferencias, producción o compras y decidir cuáles entran al plan. Lo que aprobás queda listo para confirmarse como orden; lo que rechazás se descarta y la orden vuelve a como estaba.

Antes de empezar

• Tiene que haber un ciclo abierto. En un ciclo cerrado no quedan propuestas para revisar: el cierre las descarta.
• Las propuestas están en la pestaña Revisar propuestas de tres pantallas: Plan de Distribución, Plan de Producción y Plan de Compras. Esta guía usa Distribución como ejemplo; las otras dos funcionan igual.
• Hoy cualquier usuario de la empresa puede aprobar o rechazar. Acordá en tu equipo quién lo hace.

Paso a paso

1. En el menú, en INVENTARIO Y DISTRIBUCIÓN, entrá a Distribución y abrí la pestaña Revisar propuestas.
2. Arriba ves cuántas hay, por ejemplo 5 propuestas pendientes. Si son muchas, acotá con Tipo de cambio (Con nuevas líneas, Solo ajustes de cantidad, Con eliminaciones), Proveedor o Sitio destino.
3. Leé una tarjeta. Cada tarjeta es una orden: arriba tiene el número (por ejemplo TO-120, OC-45 u OP-8), el origen o proveedor, el sitio destino, el estado y el Δ total en unidades.
4. En Cambios pendientes: cada línea muestra el producto, cuánto cambia, la cantidad antes y después, y el mes. NEW marca un producto que se suma a la orden; eliminará línea marca uno que se saca.
5. Decidí sobre la tarjeta:
   • Aprobar todos los cambios acepta todas las líneas de esa orden.
   • Rechazar todos descarta todas las líneas de esa orden.
   • Revisar uno a uno o Abrir detalle → abren la orden completa para mirarla antes de decidir.
6. Para resolver varias de una vez, marcá la casilla de cada tarjeta (o la de arriba para seleccionar todas) y usá Aprobar seleccionadas o Rechazar seleccionadas.
7. Si estás de acuerdo con todo lo pendiente, usá Aprobar Todas arriba a la derecha.

Qué pasa después

Al aprobar una orden nueva en borrador, pasa a Planificada y se mueve a la pestaña de órdenes de esa pantalla (Órdenes de Transferencia, Órdenes de Trabajo u Órdenes de Compra). Al aprobar ajustes sobre una orden que ya estaba planificada, las cantidades de la orden se actualizan.

Al rechazar una orden nueva en borrador, queda Rechazada y sale de las grillas. Al rechazar ajustes sobre una orden ya planificada, la orden sigue como estaba, sin esos cambios.

Las transferencias y las órdenes de producción no se pueden confirmar mientras tengan propuestas sin resolver. Por eso conviene vaciar Revisar propuestas antes de confirmar: mirá Confirmar las órdenes del ciclo.

Si cerrás el mes con propuestas pendientes, el cierre las descarta y cancela los borradores que nadie aprobó.

Nota

Las sugerencias de los agentes de planificación no aparecen acá. Se aceptan o rechazan directamente en la grilla, sobre la celda marcada.

Si algo no sale

Lo que ves	Qué hacer
No hay propuestas pendientes aunque alguien cargó cambios.	Revisá que estés en el ciclo (Activo) y en el escenario del ciclo. Los cambios de demanda no generan propuestas: pasan al plan cuando se confirma el paso.
No hay propuestas que coincidan con los filtros.	Volvé Tipo de cambio a Todos y limpiá Proveedor y Sitio destino.
Una orden aparece en la lista pero no cuenta en el número de pendientes.	Es un borrador sin cambios vivos. Aprobar Todas no lo toca; rechazalo a mano si no lo querés.
Querés aprobar o rechazar desde la grilla, seleccionando celdas.	Hoy no se puede. Las propuestas se resuelven desde Revisar propuestas, de a una orden o con la selección de tarjetas.
Confirmaste el paso y las propuestas siguen pendientes.	Confirmar el paso no las aprueba. Resolvelas acá.

Más casos en Problemas frecuentes.